超越北京，问鼎中国汽车第一城中国汽车产业格局发展研究深圳篇

作为改革开放的窗口和先行者，深圳是中国最早开始新能源汽车市场化推广的城市之一，早在2010年，深圳就出台了一系列新能源汽车支持政策，包括地方补贴、牌照、购置税减免、充电设施建设等政策，极大地促进了深圳市新能源汽车的推广应用，也为深圳集聚了一大批新能源汽车整车、零部件和上下游配套企业。这里不仅有全球最大的新能源汽车制造企业比亚迪，也有华为、大疆、速腾聚创、德赛西威、Momenta、AutoX、欣旺达、星源材质、德方纳米和贝特瑞等一大批智能电动汽车产业链上的优质企业。深圳已经成为全球范围内智能电动汽车产业链最完整的城市之一，也是中国智能电动汽车版图重要的一环。

一、整车和供应链

整车是产值最高的环节，整车制造既能拉动上游原材料和零部件增长，又能推动下游应用端变革，在产业链中占据主导地位。

从布局来看，深圳市整车厂商主要分布在坪山区、龙华区和深汕特别合作区，目前在深圳拥有本地产能的有比亚迪和宝能汽车两家。

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比亚迪汽车是全球最大的新能源汽车制造商，旗下拥有比亚迪、腾势、方程豹和仰望在内的多个品牌。2023年，比亚迪全年销量突破300万，再次蝉联了全球新能源汽车销量冠军，成为首个迈入全球销量前十的中国汽车品牌。截至到2024年4月，比亚迪新能源汽车已遍及日本、澳大利亚、巴西、墨西哥、阿联酋等83个国家和地区，并在多个市场取得佳绩，成为中国制造的“新名片”。目前，比亚迪汽车在深汕合作区有1个工厂(原坪山工厂，已整体搬迁至深汕合作区工业园，坪山工厂2023年生产了231,693辆汽车，产能利用率为66.2%)，规划总产能为100万辆，目前逐步投产中。

宝能汽车隶属于宝能集团，成立于2017年3月，总部位于深圳，目前在深圳龙华区拥有一座年产能20万/年的工厂，2023年实际生产汽车1,116辆，产能利用率为0.558%。

2024年深圳乘用车生产企业产能规划情况

根据盖世供应链数据统计，广东省汽车产业链相关企业有162,349家，其中深圳地区有21,187家。其中，电子电器类企业稳居榜首，共9,468家，占比44.69%。其后，分别是与新能源汽车强相关的智能网联、汽车芯片、电动化相关企业，分别为4,728、1,703、1,302家，占比依次为22.32%、8.04%和6.15%；第五名为智能制造类企业842家，占比3.97%。

深圳市汽车产业链相关企业TOP10

总体来看，深圳的新能源汽车产业链完备，软硬兼备，产业集群效应突出，已初步形成了囊括整车、动力电池、电机电控、自动驾驶、智能座舱、充电基础设施、汽车后市场等领域的全产业链体系，拥有超过2万家相关企业。从产业规模来看，深圳新能源汽车产业拥有年产值千亿企业1家，百亿以上企业7家，10亿元以上企业超过20家，呈现出“一超多巨”的产业格局。

在动力和储能电池产业领域，深圳已形成从关键材料生产、电池装备开发、电池制造到电池回收再利用的完整产业链闭环。正极材料方面，深圳拥有铁锂龙头德方纳米，2023年公司磷酸盐系正极材料产能达49.5万吨/年，2023年营收169.73亿元，位列《2022年·胡润中国500强》第253名。

负极材料方面，位于深圳市光明新区的贝特瑞，负极材料出货量已连续14年位列全球第一，2023年公司营收251.19亿元、归母净利润16.54亿元。贝特瑞在新型负极材料领域也具有较强的技术积累，产品技术参数和产能布局均处于行业领先地位。

锂电池隔膜领域，坐落在光明区马田街道的星源材质，是中国锂电池隔膜领域最大的出口企业，与宁德时代、国轩高科、LG化学、三星SDI等锂电巨头建立深度的合作关系。2023年营收30.13亿元，同比增长4.62%，公司的第五代超级湿法线，设备宽幅超8米，产能2.5亿㎡，刷新行业生产效率。

电解液领域，新宙邦2023年出货量超5万吨，以11.6%的市占率，位居全国第三。电芯和PACK方面，拥有弗迪电池、欣旺达、比克电池、沃特玛等一大批优秀的企业。

受益于比亚迪汽车销量快速增长，2023年弗迪电池动力电池装机量为111.4GWh，全球市占率15.8%，超过LG新能源，成为全球第二大动力电池企业。欣旺达深耕锂电行业20年，去年动力电池装机量为10.5GWh，位列全球动力电池装机量第10名，全球市占率为1.5%，2023年营收478.62亿元、归母净利润10.76亿元。

电池包结构件方面，拥有精密结构件领域龙头企业科达利。2023年，科达利实现营收105.11亿元，同比增长21.47%，公司市占率全球第一，约36.4%。

电池回收再利用领域，格林美2023年回收拆解的动力电池达到2.75万吨，同比增长57.49%，占中国退役动力电池总量的10%以上。

格林美不仅在废旧电池回收利用方面具有显著优势，在三元前驱体生产上，更是创下多个全球之最，2023年三元前驱体出货量18.03万吨，同比增长18.4%，居全球第二。其中，8系、9系超高镍前驱体产品，全年出货量达到13.71万吨，全球第一。

除此之外，深圳还有如比亚迪、华为数字能源、汇川技术、蓝海华腾、威迈斯、欣锐科技、麦克米特等在电机电控、整车控制、OBC、DC/DC等领域的头部企业。

智能化方面，深圳的优势更加明显。在智能驾驶、智能座舱、智能网联等智能网联汽车关键领域，聚集了华为、中兴、腾讯、大疆、德赛西威、速腾聚创、元戎启行、AutoX等一大批行业顶尖的智能汽车软硬件方案提供商。

智能驾驶领域，深圳聚集了华为、元戎启行、AutoX等一大批行业一流的自动驾驶服务商，提供L2至L4级辅助及自动驾驶解决方案。华为自2013年起开始布局汽车业务，2019年5月成立智能汽车解决方案BU，将自身在ICT领域的技术积累和优势拓展至智能汽车产业，2023年04月，发布了高阶智能驾驶系统ADS 2.0，搭载了业界首创激光融合GOD网络，并优化智能泊车、高速巡航等功能。元戎启行是国内首个落地自动驾驶轻卡商业化项目的企业，并于2023年推出不依赖高精度地图的智能驾驶解决方案及量产产品。AutoX是一家致力于打造无人驾驶核心大脑的软硬件一体化系统的高科技企业，自主研发了L4/L5级别无人驾驶全栈解决方案，在深圳、上海、美国硅谷等六大一线城市公开道路开展完全空车无人驾驶RoboTaxi运营，目前车队规模已超过1000台。大疆车载通过另辟蹊径，推出“成行平台”智能驾驶系列产品，通过先进的硬件和算法，以更低的成本实现了更高水平的智能驾驶，为消费者提供高品质、低价格的高级智能驾驶体验。

深圳在智能汽车环境感知传感器方面布局全面，行业生态体系完整，在激光雷达、摄像头等领域优势明显。速腾聚创是全球唯一一个实现第二代智能固态激光雷达车规量产交付的企业。2024年一季度，公司激光雷达产品装机量达11.6万台，同比增长542%，以51.6%的市场份额居榜首。截止到一季度末，速腾聚创已获得20多家汽车整车厂及一级供货商70多款车型的定点，并为其中12家客户的25款车型实现SOP。昂纳科技作为全球第九大光器件供应商，推出的Dolphin 1550 nm激光雷达，水平及垂直视场角指标以及分辨率达到优异水平，在反射率10%的情况下可实现250米障碍物探测。车载摄像头领域，拥有强瑞精密、豪恩汽车、索菱实业等行业龙头企业。高精地图方面，深圳市拥有老牌图商凯立德、丰图科技、腾讯大地通途、华为、初速度等相关企业。

受益于深圳良好的电子产业底蕴和优势发展资源，深圳市在智能座舱产业上下游链条已初具规模，培育了一批有竞争力的企业。除了拥有比亚迪、德赛西威、法雷奥、华为等龙头企业，深圳市在关键材料领域有专注于平板显示上游材料及触控器件的上市公司莱宝高科技、从事液晶显示模组的央企国显科技、光子晶体超材料薄膜核心技术世界领先的光科全息等企业。车载T-Box龙头联友科技累计出货量已超过460万台，量产规模全国第一。座舱域控制器方面，有车联天下、中科创达、布谷鸟科技、开阳电子等高科技企业。

智能网联领域，深圳市拥有掌握国内首套自主研发的SMOOTH交通信号控制系统的榕亨实业，其在深圳覆盖率高达98%。腾讯、华为、蘑菇车联等企业，为生态伙伴提供车路协同相关软件平台服务、“车路云一体化”方案以及完善的云端服务。

二、区域政策

深圳是国内最早发展新能源产业的城市之一，早在2009年就颁布实施了《深圳市节能与新能源汽车示范推广实施方案》《深圳市私人购买新能源汽车补贴试点实施方案》《深圳新能源产业振兴发展规划(2009-2015年)》等一系列政策措施，发展基础设施、开展示范运营、提供财政补贴，鼓励和支持新能源汽车在各个领域的应用，推动新能源汽车及相关产业发展，为深圳市新能源汽车示范推广和产业发展制定了良好的发展计划。

2015年，深圳市政府出台《深圳市新能源汽车推广应用扶持资金管理暂行办法》，对新能源车辆购置、使用、充电设备投资，均给予一万元到数十万元不等的财政补贴，有力地促进了深圳新能源汽车产业发展。

按照“先行示范、走在前列”的总要求，推动建设具有深圳特点和深圳优势的现代产业体系。2023年08月03日，深圳印发《深圳市加快打造“新一代世界一流汽车城”三年行动计划》行动计划，重点打造“新一代世界一流汽车城”，培育新质生产力。从技术创新、产业规模、空间布局、推广应用和生态培育等方面，提出了1个总体目标、5个重要发展定位、10大重点工程和5项保障举措，充分发挥“深圳制造”的强大优势和内生动力，加快推动新能源汽车产业成为深圳经济增长新支柱，打造“新一代世界一流汽车城”。

计划指出，要通过三年的建设，即到2025年，全市新能源汽车保有量达到130万辆，新能源汽车新车市场渗透率达到70%，充电桩保有量达到60万个，超充站300座，新能源汽车年产量超200万辆，年出口量超60万辆，汽车产业工业产值达到万亿级规模。要充分利用深圳完善的汽车产业资源，再引进1~2家新能源汽车领军企业，形成“立足深圳、辐射湾区、放眼全球的“一核、双心、多区”产业空间布局”。

为进一步推动和落实“将汽车产业打造为深圳市支柱性产业”的宏伟目标，2024年2月18日，深圳市又印发了《深圳市2024年促进汽车出口工作方案》，提出了24条举措，抢抓汽车出口发展机遇，推动汽车“产运贸”一体化发展，方案明确提出，要加快比亚迪深汕汽车工业园建设，支持车企在深制造基地生产出口车型，开通出口许可办理绿色通道，培育20家以上有实力、高水平的二手车出口企业，打造二手车出口企业集群。充分发挥保税区优势，推进在深出口汽车“入区即退税”，降低企业运营成本，加快打造“新一代世界一流汽车城”。

三、市场状况

根据盖世汽车研究院终端数据整理，2024年一季度，深圳地区乘用车终端销量为89,261辆，同比上涨18%。其中，新能源汽车销量为53,646辆，同比上涨22%，新能源渗透率达到60.1%。

新能源汽车选购比例60.1%。一季度，深圳地区新能源销量为53,646辆，占比超过60%，新能源渗透率同比上涨2个百分点。其中纯电车型销量26,755辆，整体市场占比30%，插混车型销量26,755辆，在整体市场占比30.1%。一季度燃油车销量为29,638辆，占比33.2%，同比下跌2.3%。

中国品牌占比61%。一季度，深圳地区中国品牌销量54,590辆，占比61.2%。欧系14,427辆，占比16.2%，日韩系和美系分别为11,925辆和8,319辆。中国品牌销量榜单中，比亚迪e6以5,313辆占得第一，问界M7和理想L7分列以3,002辆和2,880辆，位列中国品牌销量榜单二、三名。欧系前三名分别为宝马3系1,184辆，奔驰C级1,182辆，宝马X3的1,154辆。日系销量前三名分别是雅阁、轩逸和凯美瑞，销量分别为950辆、879辆和806辆。美系前两名被特斯拉Model Y和Model 3占据，销量分别为4,497辆和1,497辆，第三名为福特蒙迪欧，284辆。

比亚迪品牌在深圳最受欢迎。一季度，深圳地区品牌销量TOP5分别是比亚迪、理想、特斯拉、丰田和宝马。比亚迪凭借强劲的产品力和性价比优势，以18,316辆稳居深圳地区一季度销量第1名。理想汽车以8,212辆排名第2，特斯拉、丰田和宝马分别以5,994辆、5,941辆和4,234辆的销量，位居第3~5名。

SUV车型是深圳地区购买最多的汽车类型。一季度，深圳地区SUV车型销量46,381辆，占比52%，轿车销量为31,758辆，占比35.6%。SUV车型中，消费者更偏好特斯拉Model Y、问界M7和理想L7，分别为4,497辆、3,002辆和2,880辆。在轿车车型中，深圳地区消费者最喜欢的车型是比亚迪秦PLUS、Model 3和比亚迪汉，分别为2,318辆、1,497辆和1,427辆。

一季度，10~20万是深圳地区购买最多的价格区间，销量为32,529辆，占比36.4%。其次为20~30万元区间和30~40万元区间，分别销售汽车19,782辆和19,046辆，占比22.2%和21.3%。

全局来看，深圳是全国新能源汽车的重要板块。2023年深圳新能源汽车产业表现优异，全市新能源汽车总产值达3991.3亿元，同比增长85.3%。在产业布局不断优化和产业政策的不断刺激下，深圳市汽车产业规模和产业质量必将跨上新的台阶。